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温氏与牧原

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发表于 2021-6-8 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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牧原股价复权价近90元,按去年的市盈率看真的不高,去年增长也非常好,这是过去式。一季财报称固定资产702 亿,认真研究,按十年摊分每年摊70亿,按每年5000万出栏计,每头猪要摊140元,正常年份毛利300元/头,剩利润也就是160元/头,年利润75亿对比56亿股本每股1,33元,48倍市盈率,在利润没有增长的情况 下,估值20倍对应股价27元,与现在的65元有38元的差价,股价将在两年内下跌58%,可能会更快。因为中国的养猪人熟悉了非瘟。更重要的是养殖行会出现全行业亏损的现象,如果投资养殖业要紧记这一信息。   
温氏,从高处跌落,接近翻生。温氏由于对非瘟技术处理不当造成清栏严重,但温氏背靠华南农业大学,现在生猪养殖最坏情况过去了,鸡价最近走好,公司基本面向好,其股价下跌到最低13.85元,正常年份公司利润在1.2元左右,按20 倍市盈率计,未来两年股价应对到24元,有70%上升空间。温氏下常年份搞风险能力比牧原强,布局了生猪、鸡、奶牛、动保、全产业链,中长线投资者可关注 。
发表于 2021-6-9 08:36 | 显示全部楼层
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发表于 2021-6-9 10:23 | 显示全部楼层
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发表于 2021-6-9 10:51 | 显示全部楼层
分析的有道理,猪价目前在保本线上下,牧原是重资产。
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发表于 2021-6-9 13:02 | 显示全部楼层
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发表于 2021-6-9 23:10 | 显示全部楼层
温氏名字不好
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发表于 2021-6-10 09:47 | 显示全部楼层
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发表于 2021-6-11 10:28 | 显示全部楼层
今天价格养殖已经大面积亏损,大公司也保不住本了,还有非洲猪瘟的防控风险。
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发表于 2021-6-13 09:35 | 显示全部楼层
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